Personel
Personel oluşturma paneli, çalışan bilgilerini kaydetmenizi, iletişim ve sosyal medya alanlarını doldurmanızı, ayrıca rol ve yetki tanımlamalarıyla erişim düzeylerini belirlemenizi sağlar.
Müşteriler
Gruplar
Müşteriler sayfasında farklı segmentlere özel gruplar oluşturabilir, bu grupları adlandırarak düzenleyebilir ve filtreleme seçenekleriyle raporlamayı daha verimli hâle getirebilirsiniz.
Destek
Departmanlar
Destek departmanları tanımlanarak her birim için ayrı e-posta yapılandırması yapılabilir. Gelen iletiler otomatik işlenir, müşteri görünürlüğü kontrol edilir, Google Takvim ile entegrasyon sağlanır.
Öntanımlı Yanıtlar
Öntanımlı Yanıtlar ekranı, sık gelen sorular için hazır yanıtlar oluşturmanı sağlar. Bu sayede zaman kazanır, tutarlı ve hızlı destek sunabilirsin. Yanıtlar düzenlenebilir ve kaydedilebilir.
Talep Önceliği
Bu sayfada taleplere ait öncelik seviyeleri tanımlanır. “Yeni Öncelik” butonu ile sisteminize özel seviyeler ekleyebilirsiniz. Mevcut girdileri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Talep Durumları
Talep yönetim sürecindeki her adım burada tanımlanır. Açık, işlemde, cevaplandı, beklemede ve kapalı gibi durumlar kullanıcı destek sürecini daha şeffaf yönetmenizi sağlar.
Hizmetler
Bu ekran üzerinden sistemde sunulan destek hizmetleri tanımlanabilir. “Hizmet Adı” girildikten sonra “Kaydet” butonuyla yeni hizmet oluşturulur ve listede görünür hale gelir.
Spam Filtreleri
Bu bölümde belirli e-posta göndericileri, konu başlıkları veya metin cümleleri engellenebilir. Sistem, istenmeyen iletileri otomatik tanıyarak gelen kutusuna düşmesini önler.
Fırsatlar
Kaynaklar
Bu bölümde, müşteri fırsatlarının hangi kaynaktan geldiği takip edilir. Yeni kaynaklar eklenebilir, mevcutlar düzenlenebilir veya silinebilir. Facebook ve Google gibi kaynaklar sistemde listelenmiştir.
Durumlar
Satış sürecindeki adımları özelleştirerek takip etmenizi sağlar. Her duruma renk ve sıra atayabilir, fırsatları kolayca kategorize edebilirsiniz. Etkin satış takibi için güçlü bir araçtır.
E-posta Entegrasyonu
IMAP desteğiyle gelen kutusu otomatik taranır, fırsatlar personele atanır. Belirli gönderici ve içerikleri filtreleyerek istenmeyen mailleri engelleyebilir, satış sürecini sadeleştirebilirsiniz.
Web Fırsatı
Ziyaretçi formları sayesinde potansiyel müşterileri doğrudan CRM’e aktarabilirsiniz. Tasarımı, yönlendirmesi ve bildirim ayarlarıyla esnek ve yönetilebilir bir yapı sunar.
Finans
Vergi Oranları
Satış ve finans işlemleri için farklı vergi türlerini ve yüzdelerini tanımlayabilirsiniz. Bu sayede mali hesaplamalarda tutarlılık ve yasal uyumluluk sağlanır.
Para Birimleri
Farklı ülkeler için geçerli para birimlerini ve sembollerini ekleyebilirsiniz. Ondalık ve binlik ayraçları belirleyerek finansal verilerin formatını kolayca özelleştirebilirsiniz.
Ödeme Türleri
Faturalama süreçlerinde kullanılacak özel ödeme türlerini oluşturabilirsiniz. Banka açıklamaları ekleyerek hem iç hem dış finansal takibi kolaylaştırabilirsiniz.
Harcama Kategorileri
Giderlerinizi kategori bazında ayırarak raporlamayı kolaylaştırabilirsiniz. Açıklama ekleyerek harcama kalemlerini daha anlamlı ve takip edilebilir hale getirebilirsiniz.
Sözleşmeler
Sözleşme Türleri
Farklı hizmetler veya müşteriler için özel sözleşme türleri oluşturabilirsiniz. Sözleşmeleri sınıflandırmak, arşivleme ve raporlama süreçlerini daha düzenli hale getirir.
Fiyat Talebi
Formlar
Ziyaretçilerden gelen fiyat taleplerini özelleştirilebilir formlarla toplayabilirsiniz. İlgili personele bildirim göndererek hızlı dönüş sağlanır. Dil ve renk ayarları yapılabilir.
Durumlar
Fiyat taleplerini sürece göre etiketleyerek takip edebilirsiniz. Renk ve sıralama ayarları sayesinde taleplerin durumu görsel olarak daha net ve hızlı izlenebilir.
Modül
Sistemde bulunan tüm modülleri buradan görüntüleyebilir, hangi bileşenlerin aktif olduğunu izleyebilirsiniz. Gelişmiş işlevsellikleri modül bazında kontrol etmek için merkezi bir alandır.
E-posta Şablonları
Destek, satış, proje ve bildirim süreçlerine özel e-posta şablonlarını yönetebilirsiniz. Otomatik yanıtlar ve bilgilendirmeler sayesinde iletişimi hızlandırır, süreçleri standartlaştırır.
Özel Alanlar
Formlara, müşterilere veya projelere özel alanlar ekleyerek sisteminizi ihtiyaçlara göre şekillendirebilirsiniz. Görünürlük, zorunluluk ve tablo gösterimi gibi detaylar özelleştirilebilir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
Aydınlatma metni, açık rıza yönetimi, onay kategorileri ve log kayıtlarıyla kişisel veri süreçlerini yasal çerçevede güvenli biçimde yöneten kapsamlı bir KVKK uyumluluk sistemidir.
Roller
Roller sayfası, kullanıcı profillerine özel yetkiler tanımlamanı sağlar. Hangi kullanıcının hangi alanlara erişeceğini kolayca belirleyerek sistem güvenliğini ve iş akışını kontrol edebilirsin.
Menü Kurulumu
Ana Menü
Tüm CRM modüllerini özelleştirilebilir menü yapısıyla yönetmenizi sağlar. Bu ekran, erişim kontrolü ve görünürlük ayarlarını departmanlara göre kolayca yapılandırmanıza olanak tanır.
Ayarlar Menüsü
Sistemin menü yapısını özelleştirebileceğiniz bu alan, kullanıcı deneyimini sadeleştirir. Aktif menüler belirlenir, erişim yetkileri ayarlanarak kontrollü kullanım sağlanır.
Tema Yapılandırıcı
Tema Yapılandırıcı, sistemin genel görünümünü ve kullanıcı deneyimini özelleştirmeyi sağlar. Renk paletinden buton şekillerine kadar tüm görsel detaylar buradan hızlıca yönetilebilir.
Ayarlar
Ayarlar menüsünde şirket bilgileri, finans, e-posta, entegrasyonlar ve AI seçenekleri yer alır. Özellik yapılandırmaları ve çeşitli modüller bu alandan yönetilir.
Benim Hesabım
Genel Bakış
Hesap genel bakış ekranında şirket bağlantıları, ödeme durumu ve fatura performansı özetlenir. Grafikle desteklenen bu alan, finansal takibi hızlı ve sade şekilde sunar.
Faturalandırma
Paket türlerini, ödeme geçmişini ve fatura durumlarını gösterir. Grafiklerle sunulan özet sayesinde gecikmiş, ödenmiş ya da kısmen ödenmiş faturalar kolayca izlenebilir.
Faturalar
Faturalarınızı yönetin, ödeme durumlarını izleyin. Ödenmeyen ya da geçmiş tarihli faturaları takip edin, paket seçiminizi görüntüleyin ve bakiye bilgilerinize kolayca ulaşın.
Destek
Destek taleplerinizi kategorilere ayırarak takip edin, öncelik belirleyin ve ilgili birime ileterek çözüm sürecini hızlandırın. Tüm talepleriniz tek bir yerden yönetilebilir.